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金岩石:恒大价值洼地将修复 深港通开通亮点多

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发表于 2016-12-15 19:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

文/金岩石
酝酿已久的深港通终于来了,在众多的标的股里面,有不少是值得投资者重点关注的,中国恒大(HK.3333)就是其中一个。
为什么要特别指出这只股?
关注我的人可能? 5b4 堑茫易罱恢挂淮嗡倒头康夭煊蚨?016是“恒大年”,两大事件注定将被载入行业史册,其一是它的销售业绩超越万科成为全球地产“一哥”,其二是借壳“深深房”回归A股的计划,成行后可望成为市值最高的房地产上市公司!
然而这还不是最直接的原因,最直接的原因是恒大的股价太便宜了!香港股市中的恒大此前就像被人遗忘的“灰姑娘”,隐在深闺无人识!当前市值仅700多亿港币,市盈率不到6倍!若按照它此前公布的2017年业绩预期来计算,市盈率更仅是2.5倍。与沪深两市地产股普遍10-20倍市盈率相比,潜力明显。
说到恒大的业绩预期,可能对港股不怎么留意的投资者不知道。其实恒大自10月初公布未来三年的业绩预期,到写就本文为止,已有很多名家文章对此进行过分析,在这里,我再简单说一次。
首先是销售额,恒大预测未来三年该数据将达到4500亿、5000亿和5500亿。预计营业收入和净利润则分别达到2800亿、3480亿、3800亿,以及243亿、308亿、337亿。
在我看来,恒大实际的业绩将远超这一预期!因为该预期的依据是未来三年保持每年增长10%,而其近年就未有任何一年增长是低于30%!而且近两年更正处于加速度跳升阶段,连续保持了50%以上的高成长!
那么恒大未来三年最可能的业绩水平会是怎样的呢?以三个指标中最重要的利润来说,官方的预测的数值是按净利润率8.8%、交楼水平70%来计算的。
而这两个数字都比恒大近年对应数据所录得的最低值还要低,换言之,恒大预测的未来三年净利润,是以最保守的方? 5b4 郊扑愠隼吹模导是榭霰扔朐て谝导
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